Discord - Экосистема для онлайн коммуникаций.

Discord - платформа решает все задачи онлайн сообществ любого размера. Первоначально создана для геймеров, однако расширилась далеко за эти пределы. Бизнес модель можно назвать CAAS (Community-As-A-Service) - сообщества как сервис.

Во время пандемии Discord испытал колоссальный рост. Сервисом стали активно пользоваться не только геймеры, но и программисты, контент мейкеры, инвесторы и даже корпорации для организации работы сотрудников. Возможности Discord: создание каналов, чатов, ботов, аудио

и видео звонки, оптимизированный для видео игр стриминг, а также обычные видео трансляции.

В 2022г Discord обрабатывал 4 млрд сообщений в день в 19 млн активных сообществ. Примерно половина активности - это пользователи из США, а значит, что Discord имеет огромный потенциал проникновения в остальных странах.

В 2023г Discord занял 18 строчку в престижном CNBC’s Disruptor 50, рейтинге 50 самых прорывных компаний мира.

C 2010г вовлеченность пользователей интернета в онлайн сообщества выросла с 17% до 76% к 2023г. При этом, число пользователей интернета выросло за этот период с 2 млрд до 5 млрд человек. До сих пор 60% из 3 млрд пользователей онлайн сообществ использует морально и технически устаревшие группы в Facebook. Основатель и CEO Facebook, Марк Цукерберг, еще с 2017г неоднократно заявлял, что будущее онлайн общения лежит за микро сообществами, вместо общего пространства социальных сетей, однако, сама компания Facebook удачных шагов в этом направлении так и не сделала.

Пользователи Discord

Число зарегистрированных аккаунтов к началу 2023г достигло 563 млн и продолжает расти.

Число мобильных загрузок приложения снизилось, но это было результатом высокой пандемийной базы, когда был скачок на 550%

Число ежемесячно активных пользователей (MAU) достигло 140 млн в 2022г, после чего рост замедлился, на данный момент - порядка 155-165 млн. Однако, в 2023г Discord неожиданно стал эпицентром общения пользователей генеративных AI сетей. Самым популярным сервером (каналом) сейчас является Midjorney - 15 млн участников. Генеративный AI продолжает генерировать значительную новую аудиторию для Discord.

Конкуренты Discord

Прямых конкурентов можно сказать нет. Есть похожие платформы, такие как Amino и 51.com, но они не сопоставимы с Discord по числу пользователей и темпам роста.

Главными соперниками Discord после начала активной экспансии за пределы текстовых чатов для игровых сообществ неожиданно стали:

- Бизнес платформы для общения сотрудников (Slack)

- Игровые видео стриминг сервисы (Twitch)

- Мессенджеры с функциями для сообществ (Telegram)

- Сервисы для видео звонков и конференций (Zoom)

- Текстовые экосистемы (Reddit)

Финансовые показатели

В январе 2024г CEO компании заявил, что в 2024г Discord планирует выйти на прибыльность и на данный момент имеет $700млн наличных на балансе. Также, было объявлено о сокращении 17% штата (170 человек) для оптимизации расходов, т.к. во время бума 2020-21гг число сотрудников выросло в 5 раз.

В 2021г Discord отказался от $12 млрд оффера от Microsoft и решил оставаться самостоятельной компанией и провести IPO. Этот ход Microsoft был сделан на фоне того, что Slack был поглощен Salesforce в 2020г (по мультипликатору Оценка/Выручка = 30x).

Несмотря на замедление темпов роста ежемесячно активных пользователей, начало монетизации аудитории идет весьма удачно и открывает еще большие перспективы в будущем, например, за счет лицензирования использования данных для обучения нейросетей (как недавно сделал Reddit). Данные - это нефть 21 века.

За 2022г выручка (Revenue) достигла $445млн, показав рост 44% относительно 2021г. В 2021г рост был 126%, а в 2020г - 189%, благодаря расширению рынка онлайн сообществ на фоне пандемии.

Инвестиционная привлекательность:

Быстро расширяющийся рынок онлайн коммуникаций
Discord имеет более высокие темпы роста, чем у конкурентов, т.е. компания растет не только за счет растущего рынка, но и за счет удачного захвата аудитории смежных игроков рынка TMT
Компании удалось выйти за пределы сферы гейминга и привлечь внимание аудитории по многим разным интересам
Фундамент базы Discord пользователей - игроки в видеоигры, также продолжает расширение благодаря росту числа игроков в мире.
Мы покупаем акции в 2.5 раза дешевле оценки раунда 2021 года, при этом выручка Discord выросла за это время примерно в 2 раза.

Страна:
Год основания:
Сектор:

San Francisco, California
2015
TMT, SAAS, видео стриминг, коллаборация

Команда Discord

Jason Citron - со-основатель и CEO, до Discord основал и руководил платформой для мобильного гейминга, которую купили за $104 млн в 2011г.

Stanislav Vishnevskiy - со-основатель и CTO, до Discord был разработчиком инструментов для разработчиков игр.

Главные инвесторы Discord

Accel - Cohesity, PagerDuty, DocuSign, Klaviyo, Slack, 1Password, DropBox, UiPath, BlaBlaCar, Xiaomi, Chainalysis

Benchmark Capital - Snap, Airtable, Uber, Chainalysis, Cerebras, Grubhub, Asana, Confluent, Wix, NextDoor

Tencent Ventures - Reddit, Epic Games, Activision Blizzard, Uber, Roblox, Didi, Gojek, UiPath, Kakao, Snap
Spark Capital - FireBlocks, ScaleAI, Carta, Plaid, Sift, Slack, Affirm, Snap, Anduril, JFrog

Index Ventures - Robinhood, Plaid, ScaleAI, Cohere, Adyen, Confluent, Revolut, Figma, Slack, Roblox, Clumio, MistalAI

IVP - Robinhood, Wise, Uber, CrowdStrike, Nextdoor, Slack, Snap