Fireblocks - Инфраструктурный гигант крипто индустрии.

Fireblocks - компания предлагает широкий ряд сервисов для закрытия всех нужд больших корпораций, которые используют блокчейн для платежей или инвестиций.

Fireblocks - это уникальная экосистема, которая является прослойкой между крупным клиентом, у которого есть большие деньги, но нет экспертных компетенций в крипто, и диким западом современного мира блокчейн.

На данный момент компания находится в стадии экспансии, когда предлагаются максимально выгодные условия для захвата рынка. Монетизация происходит по модели SAAS, когда в обмен на скромную плату клиент получает доступ ко всем сервисам. Однако, есть возможность кратного расширения потока выручки в будущем, за счет внедрения комиссионной модели (% от объема транзакций).

Среди клиентов Fireblocks 1800+ компаний:

- Крупные банки (BNY Mellon, BNP Paribas)

- Гиганты финтех индустрии (Revolut, WorldPay, eToro, MoonPay)

- Самые большие крипто компании (Animoca, Blockchain.com, Near).

- Хедж фонды и крипто фонды

В марте 2024г клиентом стал TON Foundation, связанный с Павлом Дуровым и Телеграм. Также Fireblocks работает с Израильской биржей акций, внедряя крипто и токенизацию активов.

1. Менеджмент хранилища активов - клиент может безопасно хранить активы в одном месте. Депозитарий подключается к любым сервисам и биржам, с использованием любых протоколов. Fireblocks дает возможность, например, делать быстрые арбитражные сделки между биржами, которые невозможно выполнять самостоятельно ввиду длительного времени оборачивания средств.

2. Безопасное управление крипто кошельками клиентов с технологией “multi-party computation” (MPC). Когда Fireblocks выступает дополнительным верифицирующим агентом, устраняя возможность компрометирования секретных ключей или несанкционированных действий сотрудников клиента.

3. Токенизация активов - акции, недвижимость, доли в инвестфондах, стейблкойны, CBDC. В марте 2024 крупнейший фонд мира BlackRock, владелец одной из Биткойн ETF, заявил, что планирует токенизировать $10 трлн своих активов в ближайшие годы. Это уже не прецедент, а настоящий массовый институциональный тренд.

4. Процессинг крипто платежей - это может полностью стереть границы между странами, а также открыть клиентам доступ к микроплатежам.

5. Комплаенс процедуры. Fireblocks сотрудничает с лидером отрасли - Chainalysis. Для клиентов выполняются все необходимые проверки и процедуры KYC и KYT, согласно мировым и национальным регуляциям.

Fireblocks дает возможность своим B2B клиентам использовать все современные достижения в сфере блокчейн, при этом сохраняя максимальную безопасность и прозрачность. Платформа дает доступ не только к своим решениям, но и к множеству сторонних проверенных сервисов, т.е. работает как маркетплейс.

Конкурентов у Fireblocks множество, но прямых нет. Платформа представляет собой уникальное комплексное B2B решение на рынке.

В компании также работает несколько человек с опытом работы в больших банках, ФедРезерве США и финансовом регуляторе NYDFS.

В 2021г выручка была $50 млн. А в 2022г, несмотря на резкий спад капитализации и активности крипто рынка, она утроилась до $150 млн. За 2022-23, число клиентов выросло со 150 до 1800, а число сотрудников выросло на 225%.

С момента основания Fireblocks обработала объем транзакций в $4.5 триллиона и создала 130+ млн крипто кошельков.